Smygande September

Jobb, skola, aktiviteter - allt är åter. September är en övergångsmånad för oss, mellan semester och galej, till inrutad vardag. Men den smyger sig liksom på en, lite pö om pö, och plötsligt så är man tillbaka i mer eller mindre välbekanta spår igen - i full fart mot jul. Som vanligt, när en månad övergår i nästa, så är det dags för en uppsummering.

Eftersom det är mitt första aktiva år på börsen är jag nöjd så länge det går uppåt i portföljen och det gjorde det i september på detta sätt:

Avanza portföljutveckling september 2017

Detta innebar att det blev ett nytt "all time high" för portföljen för i år vilket alltid är kul.

Avanza portföljutveckling 2017

Förutom det förutbestämda månadssparandet har följande utdelningar spätt på köpkraften denna september.

Utdelningar i september 2017

För de medlen inköptes följande aktier:

Inköp i september 2017

Crius Energy Trust, K2A Knaust & Andersson Pref och Omega Healthcare Investors Inc. är tre nya bekantskaper för portföljen. Speciellt Crius och Omega är extra spännande då de tar mig in på nya territorier och marknader som har en valutaknorr och utomeuropeiska influenser. Dessutom fick portföljen i och med Crius en månadsutdelare.

Dessa inköp ökade utdelningssumman med 1.511,84:- för året och nu ser utdelningskalendern ut på följande vis:

Utdelningskalendern

I och med att Karo Pharma fick igenom sitt uppköp av Weifa igår har jag tagit bort den ur portföljen men med de tre nytillskotten nämnda ovan består nu portföljen av 35 innehav enligt följande fördelning:

Portföljinnehav september 2017

Samma bild från ett annat perspektiv:

Portföljinnehav september 2017

Det är på inget sätt en jämnviktad portfölj men så är det också mitt första aktiva år med den. Mitt mål för året är att maximera den totala utdelningsnivån. Följande graf speglar jakten:

Portföljutveckling 2017

Innan jag öppnade portföljen körde jag många scenarier för att testa olika strategier, möjliga utfall och optimala köp för att kunna nå mitt uppsatta mål om ~360.000:- i årlig utdelning inom ~10 år. I och med dessa beräkningar och baserat på mina givna förutsättningar, hamnade årets utdelningsmål på 18.000:-.

Tidigare i år tvivlade jag på huruvida jag faktiskt hade räknat "rätt" och frågade er läsare om någon annan tänkte i mina banor. Fick dock inget svar då men allt eftersom börsen och portföljen med den tickat på så har bitarna fallit på plats. Såhär ser utfallet ut hitintills jämfört med prognosen:

Utdelningsutfall vs. prognos 2017

Som det ser ut nu kommer portföljens utdelningar för 2017 faktiskt överstiga årsmålet med någon procent. Men redan nu, allt annat oförändrat, är portföljens totala utdelningskapacitet uppe i +24.000:- under 2018. Med fortsatt månadssparande och återinvestering av utdelningarna samt en förväntad utdelningstillväxt på 6% ser jag inget som stoppar portföljen från att kunna nå nästa år uppsatta utdelningsmål på 36.000:-.

Är ni också lika glada i siffror och uppföljning som jag? Vad har ni för mål och hur har ni kommit fram till dem?